Naná e Beto saem para explorar os arredores de Sô Ninho, local onde passam as férias. Depois de muito andar pela floresta, ficam cansados e começam a procurar o caminho de volta. Descobrem uma cidade que não aparece no mapa e lá passam a noite. No dia seguinte, ao amanhecer, o lugarejo desaparece sem deixar vestígios. Qual será o segredo dessa cidade misteriosa?