Um escritor tenta descobrir o paradeiro de um garoto desaparecido. Ao mesmo tempo, um jornalista bem posicionado na sociedade recebe a incumbência de localizar um "livro maldito". Essas duas situações unem esses homens que se odeiam, respectivamente Lima Barreto e João do Rio, em uma busca perigosa pelas ruas e becos, no morro da Providência e nos arrabaldes do Rio de Janeiro de 1907.