A imaginação de Tilinho dá voltas e reviravoltas com as história fantásticas do Titio Mingo. Quem seria aquela pessoa maravilhosa?. Certamente um mago, que morava em uma cidade secreta e vivia cercando de fadas e duendes. Ouj talvez fosse o morador de uma bibliteca, ondo todos os personagens saíssem dos livros e agissem como gente.. Tilinho precisava descobrir. Ainda mais agora que Titio Mingo tinha desaparecidoe a terrível organização secreta dos Corvos Magros estava prestes a atacar!.