A bruxa Miséria cria, com suas contas de dividir erradas, um batalhão de miseráveis malcheiros e o vento fedorento que infesta o reino. Mas, no meio de todos os miseráveis, havia um, o mais malcheiroso e maltrapilho, que podia ver além da miséria e do mau cheiro. Podia ver com o coração e transformar o reino e o rei.