O rei Lykaon começa a enfrentar a rebelião de seus súditos e em uma noite violenta, ele decide fugir.
Ao encontrar inscrições estranhas na caverna onde se abriga, o rei se dá conta de que pode voltar ao palácio e salvar a vida de sua família. Para isso, ele concordará em se tornar uma fera lupina.
No entanto, Lykaon vê tudo sair do controle ao perceber que se tornando um monstro, será difícil refrear sua sede de sangue. Há muitos riscos envolvidos no pacto que ele se dispôs a firmar e mais inimigos surgem a cada noite.
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