Ao chegarem à Paraíba, Goiabinha e seus amigos, crianças de circo, esperavam encontrar de tudo. Menos um frade sem cabeça, e foi isso o que aconteceu, em virtude da rivalidade antiga entre duas famílias cujos antepassados viviam no Brasil desde o período colonial. E, dando uma de cupido, Goiabinha e sua turma conseguem o que para todos parecia impossível: desmascarar o frade sem cabeça e unir as duas famílias.