The Archemical Marriage

Sir Adam Macrae passou um ano na Torre, preso a ferros e condenado por seu apoio a Maria, a Rainha dos Escoceses. Adam é um poderoso mago que pode controlar o tempo, mas o ferro o priva do seu poder.
Para sua surpresa, um dia Mestre John Dee, o mago da corte de Isabel, pede-lhe que conjure uma poderosa tormenta para afundar a frota Espanhola. Adam odeia os Espanhóis, mas por odiar ainda mais os Ingleses ele se nega. Dee apresenta a Isabel de Cortes, uma maga de ascendência espanhola, que tem razões para odiar o seu País ancestral.
Quando Adam usa o cristal da vidência de Isabel e vê o que pode acontecer a sua amada Escócia sob o domínio Espanhol, compromete-se a provocar a tormenta, porém um ano algemado drenou seu poder. Entretanto, Isabel é uma mulher forte que junto a Adam pode ser capaz de reunir a energia necessária para pôr fim à Armada, se puderem desenvolver a confiança necessária para cooperarem entre si.