Depois do ataque de um grupo de bandeirantes à aldeia de Arasunu, no qual os homens mataram anciãos e crianças e capturaram os adultos para vendê-los como escravos, o grupo de captores e cativos é forçado a descansar em uma clareira ao cair da noite.
A lua cheia brilhando no céu e um uivo distante são sinais de uma ameaça na escuridão. Um perigo subestimado pelos estrangeiros, mas que Arasunu conhece muito bem.
Esse conto foi inicialmente publicado na antologia "A maldição da Lua Cheia", da Cartola Editora, e ganhou o prêmio de melhor conto da mesma antologia no III Prêmio Cartola de Literatura.
É uma prequela do romance "Sete Monstros".
Aventura / Fantasia / Suspense e Mistério