Uma leitura d'Os Sertões, tendo como ponto de partida um pequeno recorte extraído do texto de Euclides; uma espécie de 'imagem sonora' que traz para a conversa a condição do sertanejo e sua poesia. Para depois, no momento derradeiro, pensar de que forma essas questões são potencializadas na obra do músico/sertanejo Tom Zé.