Brasil, Século XIX - Serras Altas; MG.
A cidade de Serras Altas esconde muitos segredos. Seus líderes religiosos desaparecem ou são brutalmente assassinados, os homens que ali residem convivem com o medo, uma névoa espessa recobre o sol em suas ondas de calor mais intenso, as flores morrem.
No entanto, o maior segredo se Serras, reside na Fazenda Santa Luzia. O recluso Barão Wood nunca é visto, nunca sai de seus aposentos, nunca recebe visitas. Suas terras são prósperas, sua riqueza é imensa, mas ninguém sabe de onde ele surgiu ou o que viera fazer em um lugar como este.
Benjamin de Oliveira é o homem de confiança do Barão, ele e os irmãos cumprem o juramento feito à sua mãe morta: servir a família Wood até que a vida os falte. Isso até encontrar na estrada um desconhecido, que acenderá a chama da dúvida e da desconfiança em seu coração.
Em meio ao medo e aos segredos que seu senhor esconde, uma guerra é travada pela libertação da cidade. Benjamin então, deverá decidir se tem coragem para ser livre, ou se irá entregar sua alma definitivamente ao diabo.
Horror