Porã, um pequeno índio muito inteligente, enfrenta grandes dificuldades ao freqüentar a escola na Cidade dita 'civilizada', que o recebe como sempre recebe as minorias. Porã, em contraste à vida na Aldeia, precisa descobrir como aprender a conviver com o branco sem perder suas raízes. Qual será a sociedade mais civilizada; a nossa ou a indígena?