Nessa obra. Carlos Castaneda descreve parte de sua experiência com o enigmático índio mexicano dom Juan. Este feiticeiro demonstrou a Castaneda que o mundo "real" nada mais é que mera representação de um ponto de vista. e que é possível transformar a suposta realidade a partir do momento em que aprendemos a nos desfazer dos preconceitos e abrir nossas mentes à verdadeira natureza do universo. A partir dos ensinamentos de dom Juan. Castaneda relata sua incursão pelo mundo da feitiçaria e revela uma realidade ao mesmo tempo desconhecida e familiar.