Annie Graves vive com o marido, Robert, e sua filha de 14 anos, Grace em um apartamento em Nova York.
Uma manhã ensolarada foge Graça fora de carona com seu amigo. Este equitação termina em tragédia. Os dois pilotos que colidem com uma madeira. Amigo de Grace e seu cavalo morre no acidente. Graça consegue com uma perna amputada. Mas seu cavalo, Peregrino, não é mais o mesmo. Ninguém sabe como fazer para tirá-lo restaurado e veterinários que o viram acho que é um milagre que o cavalo ainda está vivo.
Depois de algumas semanas ainda sofrendo Graça e ela está pensando em largar a escola e se livrar do cavalo. A mãe de Graça, Annie não gosta de ver sua filha sofrer terrivelmente, e decide tentar, contra todas as probabilidades obter o cavalo de volta ao normal. Ela acredita que o sofrimento de Grace seria menor se seu amigo mais querido, Peregrino, lidaria.
Poucas semanas após o acidente Annie teve contacto com Tom Booker que vive em Montana. Ele é conhecido por ser literalmente capaz de "falar" com os cavalos. Na esperança de que os peregrinos para tornar-se normal novamente ir Annie e Graça a Montana com o cavalo para atender Tom.
Quando eles encontram pela primeira vez em Montana e Tom vê o cavalo que ele duvida que ele pode ajudá-los. Depois de alguns dias para pensar assim, ele decide tentar.
Durante o verão, Grace e sua mãe ficar com Tom e sua família em sua casa. Tom faz o seu melhor para ajudar a Pilgrim recuperar seu verdadeiro eu de novo, mas ele leva as coisas que não são permitidos em todos os lados ...
Romance