Vivendo num povoado familiar, num vale perdido entre as serranias, Heron, ao atingir a adolescência, enfrenta uma dramática transformação. Passa a se alimentar de nuvens, ao mesmo tempo em que duas asas começam a se desenvolver em suas costas. Ao conhecer Edhiel, o cultivador de sonhos, Heron fica sabendo de sua diferente personalidade e precisa tomar uma decisão: ou abre mão de seus sonhos, provocando o atrofiamento de suas asas, ou os prioriza, permitindo que elas se desenvolvam. Percebendo as dores e frustrações dos seus entres queridos, Heron toma a decisão mais importante da sua vida, mas fica preso a um sentimento de amor que o mantém ligado á mãe e que lhe trará sérias dificuldades.