Grayson Adler, um lobisomem solitário, poderoso Ancient e curandeiro sensitivo, nunca desejou uma presa antes.
Sendo um caçador de recompensas paranormal, é seu dever capturar Samantha Fuller. Ela é meio demônio e meio anjo, com poderes mortais emergindo e uma vingança contra o caçador que matou seus pais.
No entanto, Grayson sofre para tocá-la e deixar que a metade angelical dela acalme suas dores. Seu anseio por uma conexão é tão poderoso quanto a sua necessidade sexual.
Em seguida, ele recebe uma nova tarefa: absorver seus poderes malignos e domá-la, tornando-a sua companheira, antes dela virar um demônio...