Fulio superou as barreiras tribais e se tornou um verdadeiro “casal” com Rys. Tanto a raça quanto os demônios não podem deixar sua capacidade esmagadora de trapaça - a primeira princesa de Crylord se desculpa pelo tratamento que o país uma vez deu e como uma negociação de paz com o lado racial. Por outro lado, o rei demônio Gaeul estava perseguindo seu paradeiro para solicitar Fulio, mas alguns demônios que desprezavam a "raça humana" estavam ficando insatisfeitos. As duas raças estão confusas sobre Fulio - sua existência muda inesperadamente a maneira como o mundo é!? Desafie a parede tribal novamente com gentileza e força.