Luar de fogo
Muma rústica cabana nas Montanhas Rochosas, Conníe desperta, lânguida, e antes de abrir os olhos rememora os ardentes momentos de paixão que Jud Halverson lhe proporcionou durante a noite. Volta-se para abraçá-lo e percebe que está sozinha. Levanta-se de um salto e procura por ele, mas é inútil, o homem se foi, sorrateiro como um ladrão. Desolada, Connie sente que jamais terá o amor de Jud, pois ele não consegue deixa de vê-la como uma fútil e mimada moça da cidade grande, que só busca aventuras e por isso não merece ser amada.
Veludo azul
Graham Rawlins, apaixonado, louco de amor, tem nos braços a bela e fria Roberta Larnbert, entregue, receptiva e... sensualmente vestida de veludo azul. Mas ela só tem uma paixão na vida: a carreira, E nâo permite que nada nem ninguém à desvie de seus objetivos. O amor desmedido de Graham coloca-o diante de um desafio: encontrar o caminho para conquistar o coração inatingível de Roberta e torná-la sua de corpo e alma!