Missa do Galo é a história de uma conversa na noite de Natal, antes da meia-noite, entre Nogueira, personagem principal do conto, e Conceição, dona da casa em que o personagem estava hospedado.
Ricas ilustrações possibilitam ao leitor acompanhar passo a passo a narrativa e ter idéia do espaço, assim como do tempo em que se desenvolve a história.
A obra apresenta um glossário com a explicação das expressões de época. Há também informações sobre o projeto e ilustrações da Coleção Machado de Assis. O ilustrador conta que se inspirou em algumas fotografias urbanas do Rio de Janeiro, do século 19, que são mostradas no conto e permitem identificar o Largo do Paço, a Rua 1º. de Maio, as igrejas da Ordem Terceira do Carmo e da Candelária.