O professor de Ciências Ambiental / Vida Selvagem, da UNLV, Jack McBain passou a sua vida adulta tentando localizar uma lenda que ouviu durante sua juventude. Nascido e criado na Província Canadense de Newfoundland, os avós de Jack contavam histórias relacionadas a uma raça de pessoas erradicadas por colonos europeus em 1829. De acordo com a lenda, as pessoas de Beothuk não se extinguiram como pensaram, mas foram transformadas em lobos shifters.
Na Montanha Spirit, ele finalmente fica cara a cara não só com o shifter que estava procurando, mas com o homem de seus sonhos, que não sabia que ele precisava.
Toby viveu uma vida com medo do homem. Escondido entre as montanhas da Califórnia e Nevada por seus pais, ele tem ansiado por uma pessoa para poder compartilhar sua vida, seu companheiro. Quando ele cheira a Jack McBain pela primeira vez, ele sabe que ele finalmente o encontrou.