Un mal mystérieux ronge le royaume. Au temple d'Abydos, sanctuaire d'Osiris, l'acacia, qui symbolise le Dieu de la renaissance de l'Égypte, est en train de mourir. Avec lui s'eteint le pouvoir des pharaons: l'autorité du jeune monarque Sésostris III est contestée par les chefs de province. Et jusqu'en son palais de Memphis, des traîtres travaillent dans l'ombre à sa perte. Désemparé, Sésostris ne peut combattre un adversaire invisible. Pourtant, un homme sait quel malheur attend l'Égypte millénaire. C'est lui qui a déchaîne la colère de Seth, dieu maléfique rival d'Osiris. Il se fait appeler l'Announciateur et soulève les tribus du désert contre Sésostris. Ses diciples announcent partout le début de règne d'Isefet, puissance du mal. Des nouvelles alarmantes proviennent de Sichem. La lutte entre les forces du bien et mal vient de commencer.