Jacob White tem sido apaixonado por Zed, o príncipe vampiro, por quase cinco anos. Zed vê Jacob como uma criança, mas determinado a mostrar a Zed que ele é confiável e forte, Jacob começa a investigar as drogas que estão entrando no território de Zed. Griffin Lyon deixou o território shifter e tornou-se chefe de segurança de Roman Walker. Estar longe do orgulho leão deixou-o com saudade de uma conexão, e a solidão esta o corroendo aos poucos. Depois que Roman atribui Griffin para investigar a situação das drogas dentro de do território de Zed, ele encontra seu companheiro em Jacob White. A investigação força Griffin a regressar ao seu antigo território, mas o apoio de Jacob e sua bondade irá ajudá-lo a ultrapassar a dor do passo e fazelo
focar no futuro. Ele começa a colocar a dor atrás dele, mas quando ele descobre que Jacob ama outra pessoa, o seu relacionamento toma um rumo para o pior.