Cinnibar: O Senhor das Estrelas descobre os segredos de suas próprias origens no mundo de Esparta.
A espada e a magia: Primeira história de teste Conan onde "Conan" é o guerreiro bárbaro Starr, o Slayer. Um escritor que está vendendo histórias que vêm a ele em sonhos planeja matar Starr na próxima história, porque os sonhos estão colocando muita pressão sobre sua saúde. No caminho para o escritório, Starr o ataca de um beco com acusações de assassino nos lábios. O escritor é incrédulo, até o ponto em que Starr o tenta mata-lo!
Manto e Adaga: O padre Francis Delgado passa por uma multidão de traficantes de drogas em Hell's Kitchen a caminho da Igreja do Espírito Santo. Quando ele entra na reitoria, ele encontra dois indivíduos sobre-humanos em pé diante dele - Manto e Adaga. Manto e Adaga vêm procurar um santuário, e eles dizem ao padre que ganharam seus poderes depois de serem injetados com um narcótico experimental. Agora eles usam suas habilidades para atacar os traficantes que assolam a cidade.
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