No século XIX, na época do Império, um Conde vai lutar na Guerra do Paraguai, deixando a mulher ansiosa à espera do marido. Nas batalhas o Conde é feito prisioneiro quando se envolve com a filha adotiva de um general inimigo. A indígena se apaixona pelo Conde e ajuda o mesmo a fugir, voltando junto com ele ao Brasil. O Conde era dado como morto, por isso era passar por uma situação delicada com relação às duas mulheres.
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