Deixando para trás sua terra natal no Canadá, Cydney está visitando Norwich, Inglaterra, com a sua melhor amiga, após o término da universidade. E ela está à caça... de um brinquedinho britânico para ajudar a preencher suas férias. Em uma noite numa boate, ela encontra o candidato perfeito, ele é alto, musculoso e tão bonito quanto o pecado. Ela não perde tempo vendo se ele poderia ser aquele a ocupar seu tempo.
Wulfric, um troca forma, guerreiro imortal incumbido pelo Deus Anglo-saxão, Tiw, para proteger os mortais de lobisomens gerados por Fenris o lobo, seguiu o rastro do aroma de sua presa até uma boate. No interior da boate, ao continuar a caçada, ele é confrontado por uma mulher linda que se apresenta enquanto agarra-o pela virilha. Ele fica ainda mais distraído quando ele percebe que ela é sua companheira, também.
Mas quando as coisas esquentam entre eles, o desaparecimento da melhor amiga de Cydney força Wulfric a lhe dizer a verdade sobre ele antes que ele estivesse pronto. E a chance de ter que deixá-la ir poderia ser uma batalha que ele poderia perder no final.
Romance