A morte inesperada do avô surpreende João Carlos a caminho da adolescência. Os brinquedos artesanais, os soldadinhos de chumbo, a espera ansiosa do Papai Noel, a costumeira viagem de férias... lembranças de um passado infantil e inocente. Aos poucos, João Carlos vai se despedindo das coisas e pessoas que julgava eternas. Em seu lugar, novos companheiros, desejos, afetos e responsabilidades.