Júlio convida Mauro, seu grande amigo, para ir estudar com ele na fazenda Cocoricó. A turminha conhece Mauro e fica sabendo que ele precisa da ajuda de uma bengala para caminhar e que, para escrever, usa uma caneta e um caderno bem diferentes. Júlio descobre que, mesmo sem enxergar, as pessoas podem ler, escrever, contar histórias e brincar de coisas muito divertidas.