Estamos em um Canudos alternativo, governado por um Antônio Conselheiro auto coroado, que tiraniza a população graças a maléficos poderes mágicos.
Às portas do século XX, Deodato, um rapaz-prodígio de 16 anos, órfão de mãe, busca construir uma máquina voadora que lhe ajudará a ir ao céu trazer sua mãe de volta da morte. Para ajudá-lo na empreitada, ele contará com Tales, amigo de longa data, e com Céu, trapezista e administradora do orfanato de Canudos.
Numa noite de dezembro de 1900, enquanto caía um temporal que apaziguava o estio de sete anos sem uma gota de chuva, o rei Dom Sebastião de Portugal, desaparecido havia mais de 400 anos na batalha de Alcácer-Quibir, ressurge
em Canudos e dá a partida para uma história que mistura a jornada de um filho em busca de sua mãe com a luta de um povo por liberdade.
Fantasia