1763, um servidor da Rainha, o Capitão Owen Strake tem a missão de ir até um território hostil, fazer o reconhecimento dos povos rivais, os Tharyngians e o povo do deserto conhecido como Twilight People. Ao mesmo tempo, as colônias de Mystria encontram-se em guerra, enfrentando a insurreição a insurreição de nativos e colonos.
O Príncipe Vladimir é um nobre Norrillian, sobrinho da Rainha, que procura defender os interesses dos colonos em Norisle, embora não tenha um poder política real. Ele possui um Wurm, um dos poucos dragões existentes no mundo, nascido de uma ninhada, cujos ovos foram descobertos no velho mundo há cem anos atrás.
E enquanto Mystria mergulha no caos, Owen se torna prisioneiro de um necromancer Tharyngian. Já Vlad terá que se casa com uma Princesa do Velho Mundo, para formar uma aliança, cujo objetivo é arrecadar fundos para combater a insurreição. Mas, o que ninguém suspeita, é que o Wurm de Vlad passará por uma mudança que poderá afetar o delicado equilíbrio politico do mundo…