Desde a adolescência, Joana vê sua irmã mais velha saindo para curtir o Baile Charme em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, e sonha em alcançar a maior idade para fazer o mesmo.
Quando faz 18 anos, acaba mudando de cidade para estudar, e com isso sua visita é adiada. Mas agora, recém-formada, ela está de volta e irá finalmente visitar o reduto de música black.
Ao longo da noite, Joana conhecerá pessoas que a farão entender porque o Charme faz parte da identidade negra carioca, e quem sabe até encontrará um novo amor.
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