Publicado em 1939, o livro conta a história do elefante Basílio, que foi capturado e enviado a um zoológico e depois a um circo, que acaba vindo para o Brasil, onde aprendeu Português e leu vários livros. Depois de salvar uma criança de um incêndio, Basílio vira herói e passa a ter uma vida de príncipe até que sentiu uma vontade estranha: queria ser uma borboleta!!! Quando conheceu um anão encantado, Basílio teve parte do seu desejo atendido: continuou elefante, mas com asas de borboleta. Ilustrações coloridas de Carlos de Britto.