Romance do espírito Filipe, psicografado por Alceu Costa Filho. Acompanhado de Policarpo - seu parceiro no sacerdócio de corrupções e injustiças -, Miguel Las Cruzes, impiedoso promotor do Santo Ofício, no tribunal da inquisição, embarca na direção do novo mundo, em busca de riquezas e glórias, mas a morte impede a realização de seus sonhos. Policarpo assume o empreendimento de Miguel, transformando-se em cruel e ambicioso senhor dos escravos, um explorador de riquezas em nome da Igreja.