O dia mais esperado por Açucena, uma menina meio-bruxa, havia chegado. Ela se tornaria uma bruxa completa no dia 31 de outubro, também conhecido como “noite das mortalhas”, na cidadezinha do interior da Paraíba, Penumbra do Sertão. Tudo parecia perfeito, até que um item poderoso foi roubado pelo espírito de um perigoso cangaceiro; e apenas Açucena poderia salvá-lo. Com um cordel de feitiços em mãos, uma coruja rasga-mortalha no ombro, e os melhores amigos ao seu lado, Açucena viverá uma aventura da moléstia em busca da lua, na noite das mortalhas.
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