Após a derrota de Leviatã, Louise se encontra em Salem. A mestiça, juntamente do Coven das bruxas, pegou para si a tarefa de dizimar os demônios que restaram após o fechamento da fenda de Leviatã. No entanto, não foram apenas demônios menores que fugiram do inferno. Em uma noite de bebedeira em um bar do submundo, Louise Pettrova encontra um deles, Marchosias, um demônio conhecido como marquês do submundo. Ao sentir a frustração crescente da mestiça e os indícios de um coração partido, Marchosias lança uma maldição sobre Louise: ela terá um total de três amores durante a vida, um amor não merecido, um amor rejeitado e um amor a ser perdoado.
No início Louise pensa se tratar de mais um dos inúmeros blefes dos demônios maiores, mas a maldição se mostra verdadeira quando – dois anos depois – o primeiro dos amores se concretiza.
A caça ao demônio Marchosias então leva Louise de volta a Chicago, cidade onde estão seus arrependimentos. Para vencer a maldição e derrotar Marchosias, Louise terá de engolir o próprio orgulho e concertar erros do passado enquanto lida com os obstáculos de ser uma mestiça sem magia em um submundo cheio de criaturas mágicas.
Fantasia / Romance