Duie é um jovem duende ajudante de Papai Noel, líder de equipe das "entregas desafiadoras". E, assim como nos anos anteriores, havia completado o seu trabalho na véspera com sucesso. Bom, pelo menos era isso o que achava...
Pego de surpresa, ao pisar na fábrica de Noel, é chamado imediatamente até a sala do chefe para uma conversa a qual nunca imaginou ter algum dia.
Entre conflitos de ideias e crenças, seria uma criança capaz de mudar toda a dinâmica de entregas do Natal?
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