ake ficou arrasado ao descobrir que seu irmão mais velho é um deles. Também foi horrível quando Tobias soube que seria um falcão para sempre. Marco, Jake, Rachel, Tobias, Cassie e Ax decidiram apertar o cerco conta os alienígenas. Descobriram uma nova base dos Yeerks e bolaram um plano para destruí-la - quem iria se importar com moscas inocentes? Não imaginavam, porém, que, mesmo morfados em insetos, enfrentariam tamanho perigo. Não imaginavam que Jake pudesse ser transformado em um Controlador.