Yuichirou não se lembra da sua terrível transformação em monstro de uma asa durante a batalha em Shinjuku. Os líderes da Tropa Demoníaca Imperial Japonesa, contudo, toma notas do talento incomum de Yuichirou. Apesar da atenção indesejada, Yuichirou resolve salvar Mika dos vampiros. Yuichirou começa seu treinamento em possessão demoníaca.
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