O Reino dos vampiros está planejando um ataque contra os Lobos, e o falcão-vampiro amante de Lane o envia para Arcadia a fim de espionar os lobos-shifters. As coisas vão muito mal quando ele aterrissa no meio de dois filhotes de urso, cuja mamãe fica possessa. Quando dois lobos vêm em seu socorro, Lane tem certeza que vai acabar como croquete de lobo. Mas um deles é um entusiasta e benfeitor da vida selvagem e está determinado a manter seguro o lince ferido. Uma vez dentro da cabana dos lobos... e da cama deles... Lane começa a perceber que amigo e inimigo não podem ser identificados exclusivamente com base em pelos ou penas, e sua única esperança para a felicidade pode estar em uma aliança com o que ele pensava ser seu inimigo mortal.