Sofrendo anos de abuso mental nas mãos do namorado, Airal é assombrada por uma sensação de inutilidade e depressão. Ela foge em uma tentativa desesperada de começar uma nova vida e se arrisca respondendo a um anúncio em um jornal antigo de um quarto para compartilhar. A última coisa que ela esperava era conhecer não um, mas dois homens muito sexy.
Como parceiros de fusão, o metamorfo Águia Ben e o metamorfo Leão Steve estão procurando por um deles. No momento em que conhecem Arial, eles sabem que ela é deles e aquela que os ajudará a completar sua fusão em um Grifo.
Sob os cuidados de Ben e Steve, eles tiram Arial de sua escuridão, mostrando-lhe um mundo de amor e magia. Quando o ex de Arial tenta roubá-la deles. Penas e Peles se unem para reivindicar de volta o que pertence ao poderoso Grifo.